Amundi Ethik Fonds ausgewogen: Amundi erweitert nachhaltiges Fondsangebot in Österreich

Amundi Ethik Fonds ausgewogen: Amundi erweitert nachhaltiges Fondsangebot in Österreich

Wien, Austria, 27.07.20,  von Amundi pays

      • Der Amundi Ethik Fonds ausgewogen investiert weltweit in Aktien und Anleihen, die die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen
      • Der Fonds kann bis zu 60 Prozent des Fondsvolumens in Aktien investieren
      • Zertifiziert mit dem „Österreichischen Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte“

 

Wien, 27. Juli 2020 – Amundi bringt mit dem Amundi Ethik Fonds ausgewogen einen neuen gemischten Fonds auf den Markt, der die Kriterien eines ethischen und nachhaltigen Investments erfüllt. Mit dem neuen Fonds reagiert die größte europäische Fondsgesellschaft, ein Pionier auf dem Gebiet des verantwortungsvollen Investierens, auf zwei aktuelle Anlegerthemen: die steigende Bedeutung von ESG-Überlegungen für Anleger und die Notwendigkeit einer diversifizierten Anlagestrategie angesichts der aktuellen Marktsituation. Der Amundi Ethik Fonds ausgewogen ist mit dem Österreichischen Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte zertifiziert.

 

EU-Maßnahmen, die „Fridays for Future“-Bewegung sowie die Diskussionen zum Kohleausstieg und zur CO2-Steuer haben in den letzten Jahren maßgeblich zum gesteigerten Klima- und Umweltbewusstsein in Österreich beigetragen und das Interesse an nachhaltigen Geldanlagen verstärkt. Der Markt für nachhaltige Anlagen in Österreich legt kontinuierlich zu und verzeichnete im Jahr 2019 mit rund 30,1 Milliarden Euro einen neuen Rekordwert.[1]

 

„Immer mehr Anleger legen Wert auf Produkte, die nicht nur Renditen anstreben, sondern auch ökologische und soziale Aspekte berücksichtigen. Die aktuelle Krise hat den Trend zu nachhaltigen Investments noch beschleunigt“, betont Gabriele Tavazzani, CEO von Amundi Austria. „ESG-Fonds konnten in den letzten Monaten ihre Krisenfestigkeit erfolgreich unter Beweis stellen. In der aktuellen Situation können insbesondere Investmentlösungen mit nachhaltiger Ausrichtung und diversifizierter Anlagestrategie wie der Amundi Ethik Fonds ausgewogen interessante Chancen für Anleger bieten. Neben der umfassenden und langjährigen Nachhaltigkeitsexpertise des lokalen Fondsmanagements können wir dabei auch auf das Know-how eines globalen Asset Managers bauen.“

 

Bewährte Strategie

 

Die Anlagestrategie basiert auf dem erfolgreichen Konzept und der langjährigen Erfahrung des Amundi Ethik Fonds. Der 1986 aufgelegte Mischfonds wird seit acht Jahren erfolgreich von Jörg Moshuber gemanagt. Mit einem Fondsvolumen von mehr als einer Milliarde Euro ist er der größte lokal gemanagte Fonds von Amundi Austria.

 

Der Amundi Ethik Fonds ausgewogen bietet eine sehr breite Streuung. Bis zu 60 Prozent des Fondsvolumens können in globale Aktien investiert werden. Mindestens 40 Prozent werden in EUR-denominierte Anleihen guter Bonität (Investment Grade) sowie am Geldmarkt (Liquidität) angelegt. Die Veranlagung erfolgt in Aktien und Anleihen finanziell starker Unternehmen sowie in Euro-Staatsanleihen mit Investment Grade Rating. Dabei wird ein strukturierter Investmentprozess angewendet, der strenge finanzielle Kriterien mit der Analyse nach ESG-Gesichtspunkten kombiniert, um Ertragschancen bestmöglich zu wahren.

 

Der Investmentansatz kombiniert ESG-Faktoren mit einer Fundamentalanalyse, um ausschließlich die Unternehmen und Emittenten auszuwählen, die langfristige Renditen erwarten lassen. Auf Basis der Expertise von Portfolio-Managern, Volkwirten sowie Investment- und Portfolio-Strategen hat Amundi einen Anlageansatz entwickelt, der auf Grundlage volkswirtschaftlicher Erkenntnisse die Aufteilung des Fondsvermögens auf bestimmte Anlageklassen und Regionen ableitet. Das Anlageuniversum wird anschließend mithilfe definierter Kriterien gefiltert, um Unternehmen und Emittenten mit kontroversen Aktivitäten auszuschließen. Zudem kommen nur Unternehmen und Emittenten für ein Investment infrage, die gute Ergebnisse im ESG-Rating von Amundi aufweisen. Im letzten Schritt wählen die Portfoliomanager die Titel mit den überzeugendsten Perspektiven aus und investieren konzentriert in fundamental aussichtsreiche Wertpapiere, die bezogen auf die ESG-Kriterien von Amundi positive Auswirkungen versprechen.

 

“Für den Fonds investieren wir nur in Unternehmen und Emittenten, von denen wir sowohl hinsichtlich der fundamentalen als auch der ESG-Perspektiven hochgradig überzeugt sind“, sagt Jörg Moshuber, Portfolio Manager des Amundi Ethik Fonds ausgewogen. Unser Ziel ist, nachhaltige Renditen zu erwirtschaften und mit den Anlagen gleichzeitig einen positiven Effekt für die Umwelt und die Gesellschaft zu erzielen. Konkret bedeutet dies, dass wir nur in Emittenten investieren, die sich glaubhaft für eine bessere Zukunft engagieren.“

 

Wesentliche Produktdaten

 

Produktbezeichnung

Amundi Ethik Fonds ausgewogen

Emittent des Fonds /

Verwaltungsgesellschaft

Amundi Austria GmbH

ISIN/Anteilsklasse

AT0000A2GGQ6 (ausschüttend jährlich Ende September)

AT0000A2GGM5 (thesaurierend)

Fondsmanagement

Amundi Austria GmbH

Fondsmanager

Jörg Moshuber

Anlagewährung des Fonds

EUR

Abrechnungswährung

EUR

Geschäftsjahr

27. Juli bis 26. Juli

Fondsauflage

27. Juli 2020

 

Footnotes

 

  1. ^ [1] FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen Marktbericht 2020

Dies ist eine Marketingmitteilung. Diese Unterlage richtet sich ausschließlich an Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich und ist nicht zur Weitergabe an Dritte, insbesondere „U.S. Persons“ gemäß Regulation S des U.S. Securities Act von 1933, bestimmt.

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Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen.

Der Prospekt und das Kundeninformationsdokument (KID) für den „Amundi Ethik Fonds ausgewogen“ stehen den Interessenten in deutscher Sprache in ihrer jeweils aktuellen Fassung unter www.amundi.at kostenlos zur Verfügung.

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Über Amundi

Amundi, der führende europäische Vermögensverwalter und einer der Top 10 Global Player[1], bietet seinen 100 Millionen Kunden – Privatanlegern, Institutionen und Unternehmen – ein umfassendes Angebot an aktiven und passiven Spar- und Anlagelösungen, in herkömmlichen Vermögenswerten oder in Sachwerten.

Mit seinen sechs internationalen Investmentzentren[2], den Researchkapazitäten im finanziellen und nichtfinanziellen Bereich sowie dem langjährigen Bekenntnis zu verantwortungsvollem Investieren ist Amundi einer der wichtigsten Akteure im Asset Management.

Die Kunden von Amundi profitieren von der Expertise und der Beratung von 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in nahezu 40 Ländern. Amundi wurde 2010 gegründet, ist seit 2015 an der Börse notiert und verwaltet aktuell ein Vermögen von rund 1,6 Billionen Euro[3].

 

Amundi, ein zuverlässiger Partner, der täglich im Interesse seiner Kunden und der Gesellschaft handelt.

www.amundi.com    

 

Footnotes

 

  1. ^ [1] Quelle: IPE „Top 500 Asset Managers“, veröffentlicht im Juni 2020 auf der Grundlage der verwalteten Vermögen zum 31.12.2019
  2. ^ [2] Boston, Dublin, London, Mailand, Paris und Tokio
  3. ^ [3] Zahlen Amundi zum 30.06.2020

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